管理投资
Understanding your short- and long-term goals, we will tailor a plan most beneficial to you.
投资产品
- 股票 & 共同基金
- 固定收益
- 年金
- 存单
要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. Our LPL Financial Advisors start by looking at each client’s overall finances including savings for education, 税, 遗产规划, 退休供款. Then they work to craft a personalized plan that makes sense for each individual and leads clients towards their goals.
无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. We don’t have account minimums, so we are here to support all levels of investors. Our purpose is to build lifelong relationships, which impact our client’s financial success.
The LPL Financial Advisors at 元素财富管理 typically operate with one simple fee — based on the assets we manage on your behalf. They’re able to deliver financial planning and objective advice under this fee.
*The advisors at 元素财富管理 are affiliated with LPL Financial, 美国最大的独立经纪商/交易商, 据《利记》报道, 1996年6月- 2019, 基于总收入.
Understanding your short- and long-term goals, we will tailor a plan most beneficial to you.
退休. 这是终极目标. Our experience lets us design an investment strategy that's suitable for you.
子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.
Our advisors are specialists in guiding you toward the insurance and estate-planning products that best fit your situation.
* LPL Financial Representatives offer access to 信任 Services through The Private 信任 Company N.A.是LPL Financial的子公司.
我们热爱我们的工作! 事实上，我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. Then we create a personalized plan that can be adjusted over time to continually pursue your financial goals.
自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司
接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2017年起进入行业 | 2017年加入公司
接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司
*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.
接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司
*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.
接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司
*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.
联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司
*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.
联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2022年以来的行业 | 2022年加入公司
联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司
联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自1992年起在该行业任职 | 2006年入职
*编制前20名和前25名项目经理名单, bank Investment Consultants (BIC) ranked program managers based on several criteria, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, as well as metrics that capture growth and efficiency to well-rounded professionals, 而不是那些在一个领域出类拔萃，但在其他领域不尽如人意的人.
接触马修
1-317-524-5127
msnively@ztrl.net
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2012年起在该行业任职 | 2018年入职
*2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 nominations are based on the individual's workplace and community accomplishments, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.
接触马特
1-765-447-0000
mlerch@ztrl.net
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特，47905
Our team of advisors are well-equipped to assist 礼来公司 employees and retirees with all aspects of their financial planning.* We have supported thousands of employees who are planning for their retirement. Our team is skilled at understanding employee benefits like those offered by Eli Lilly and specializes in helping employees with:
* Eli Lilly, 元素财富管理 and LPL Financial are all separate entities.
LPL研究报告:年中展望，仍在等待转机
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156街
印第安纳波利斯，46202
1-317-277-7690
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特，47905
1-765-447-0000
印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033
印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448
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